دکتر بلیک یک برنامه تلویزیونی به نام «متفکران مستقل» را اداره می‌کند که نوعی برنامه خودیاری یا مذهبی شبیه به ساینتولوژی است. اما او مخاطبانش را به تفکر مستقل وا نمی‌دارد؛ بلکه با کمک یک موجود بیگانه که آن را «مغز» می‌نامد، در حال شستشوی مغزی و کنترل ذهن آن‌هاست. تنها چیزی که بین آن‌ها و سلطه بر جهان ایستاده، یک دانش‌آموز دبیرستانی باهوش اما دردسرساز است که علاقه زیادی به شوخی‌های خرکی دارد.

میریام گوردون در حالی که در شعبه‌ای از کتابخانه عمومی مرکز شهر کار می‌کند، در مه غم و اندوه زندگی می‌کند. اما همزمان با آغاز یک رابطه عاشقانه تازه و دریافت نامه‌های تهدیدآمیز عجیب، دنیای محافظت‌شده‌ی او دچار شکاف می‌شود و ...